SERGIO MENDES

1   Mas Que Nada (Mah-Sh Keh Nah-Da)   4:23
2   That Heat   4:13
3   Berimbau / Consolação (Beh-Rim-Bao / Con-Soh-Lah-Soun)   4:22
4   The Frog   3:50
5   Let Me   4:14
6   Bananeira (Bah-Nah-Nay-Rah) (Banana Tree)   3:12
7   Surfboard   4:31
8   Please Baby Don't   4:09
9   Samba Da Benção (Samba Of The Blessing)   4:39
10   Timeless   3:53
11   Loose Ends   5:33
12   Fo'-Hop (Por Trás De Brás De Pina)   3:14
13   Lamento (No Morro)   3:21
14   Ê Menina (Hey Girl)   3:31
15   Yes, Yes, Y'All   5:10